卓越汇收评：港股恒指涨0.92% 科指涨1.55% 科网股、黄金股普涨半导体板块走强英诺赛科涨超30%

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　　8月4日消息卓越汇，港股三大指数低开高走。截至收盘，恒生指数涨0.92%，报24733.45点，恒生科技指数涨1.55%，国企指数涨1.01%。盘面上，科网股普涨，联想涨近5%，快手涨超3%，小米集团、腾讯、网易涨超2%；黄金股大涨，山东黄金涨超10%；半导体板块震荡走强，英诺赛科涨超30%；军工股涨幅居前，中船防务涨超7%；新消费概念回暖，老铺黄金涨超6%。

　　黄金股大涨，山东黄金涨超10%。民生证券指出，美欧关税谈判落地，美国将对欧盟产品征收15%进口关税，低于特朗普威胁的30%税率，中美同意延长关税休战期90天，全球贸易摩擦风险有所降低。美国7月非农数据远不及预期，同时5-6月新增就业大幅下修25.8万人，9月降息预期增强。叠加央行持续购金趋势不变，看好金价中枢抬升；白银因其工业属性以及补涨驱动下，价格屡创新高。中长期看卓越汇，央行购买黄金+美元信用弱化为主线，持续看好金价中枢上移。

　　半导体板块震荡走强，英诺赛科涨超30%。英诺赛科宣布，已于近日与英伟达达成合作，联合推动800 VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化落地。该架构是英伟达针对未来高效供电兆瓦级计算基础设施而专门设计的新一代电源系统，相比传统54V电源，在系统效率、热损耗和可靠性方面具有显著优势，可支持AI算力100-1000倍的提升。

　　军工股涨幅居前，中船防务涨超7%。继歼-10CE之后，中国直-10ME武装直升机也正式列装巴基斯坦军队。浙商证券认为，2025年地缘政治冲突不断，我国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，在军贸领域引领下，我国国防军工企业价值有望得到重估。兴业证券也表示，展望未来两个月，9月3日阅兵节点明确，事件宏大，舆论高度关注，有望持续催化军工板块情绪。

　　新消费概念回暖，老铺黄金涨超6%。国泰海通发布研报认为，消费观念变革叙事催化下，上半年港股新消费表现亮眼，6月中旬后陷入消化热度的震荡阶段；借鉴日本历史，居民消费由大众化向个性化、理性化转变的趋势是支撑新消费行情的宏观逻辑，中长期维度对新消费行情仍有支撑；港股新消费含量更高、成长性较A股更明显，中长期消费理念迭代与人口结构变迁催化下，潮玩、美护、宠物等仍有投资价值。